Производство цемента в РФ
Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн.
С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российского хозяйства, демонстрировала негативную динамику производства. В то же время спад был существенно выше, чем в целом по экономике, поскольку отрасль относится к инвестиционным секторам, испытывающим более резкие колебания при спадах.
Прошлый экономический кризис в России (в 1997 г.) не оказал на отрасль существенного влияния – к этому моменту она уже находилась в глубоком застое. Отсутствие спроса и низкая рентабельность деятельности привела многие цементные заводы на грань банкротства, на большинстве производств устарела технология, износилось оборудование. В результате в 1997-1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы конца 80-х гг. В 2007 г. было произведено 60,0 млн. тонн цемента, что составляет только 70,3% от рекордного уровня 1989 г.
В 2008 г. впервые за последние несколько лет производство цемента сократилось на 10,6%, по сравнению с 2007 г. Экономический кризис оказал на производство цемента негативное влияние: если до начала 2008 г. имелась нехватка производственных мощностей, то к концу 2008 г. наблюдался избыток предложения российского цемента.
Сезонность производства цемента в РФ
Большие трудности цементные предприятия испытывают в связи со значительными колебаниями сезонности поставок цемента потребителям. Производство и сбыт цемента в осенне-зимний период года (в течение шести месяцев) сокращается в 2-3 раза. Этот фактор имеет устойчивый характер на протяжении многих лет, и решение проблемы требует государственной поддержки.
В осенне-зимний период при снижении объемов потребления цемента и невозможности его длительного хранения многие предприятия из-за равномерного распределения налоговых платежей становятся убыточными и лишаются внутренних источников накоплений и финансовых ресурсов для проведения неотложных работ по выполнению ремонта оборудования и подготовке производства к работе в период максимального спроса на цемент.
Не случайно все производители цемента в летние месяцы стремятся получить большую прибыль путем сезонного повышения цен на свою продукцию. Производителям необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность зимой отремонтировать или заменить изношенное технологическое оборудование, инвестировать средства в программы по улучшению качества цемента и т.п. Поэтому все предприятия цементной отрасли с приближением летнего сезона повышают свои цены практически одновременно.
Структура производства цемента в РФ
Наиболее популярным видом цемента является портландцемент, его доля в объеме производства в 2008 г. составила 93,6%. Доля шлакопортландцемента составила 6,4%, доля глиноземистого цемента в общем объеме производства цементов незначительна. Среди портландцементов больше всего производится цементов марки М400 – 56,6% в общем объеме производства портландцементов и М500 – 40,1%. Доли остальных марок незначительны.
В 2008 г. по отношению к 2007 г. в 29 субъектах РФ из 34 субъектов, в которых размещены мощности по производству цемента, наблюдалось сокращение объемов производства. В разрезе федеральных округов только в двух федеральных округах объем производства цемента в 2008 г. превысил показатель прошлого года – в Сибирском ФО объем производства увеличился на 4,7%, а в Дальневосточном ФО на 38,9%. Наиболее сильное сокращение объемов производства наблюдалось в Центральном ФО (25,8%), Северо-Западном ФО (22,9%) и Приволжском ФО (19,2%). Лидерами по производству цемента по-прежнему остались Центральный и Приволжский федеральные округа, но их доля в общем объеме производства цемента сократилась.
Ведущие игроки на рынке цемента в РФ
Евроцемент групп
Холдингу в России принадлежат 13 цементных заводов. Есть также несколько заводов на Украине, совокупная мощность которых составляет 5 млн. тонн. Кроме того, «Евроцемент групп» включает в себя несколько десятков бетонных узлов и комбинат строительных материалов. Свой производственный потенциал компания существенно увеличила в мае 2005 г. после покупки цементных активов у компаний – ИНТЕКО и СУ-155.
ХК Сибирский цемент и РАТМ Холдинг
Сибирский цемент – второй по величине производственных мощностей цементный холдинг в России. Сибирский цемент работает преимущественно на рынке Западной и Восточной Сибири. На данный момент под его контролем находятся четыре крупнейших сибирских завода: Тимлюйцемент, Ангарскцемент, Красноярский цемент и Топкинский цемент. Последние два завода компания приобрела через процедуру банкротства.
Французскому Lafarge принадлежат два крупных завода: Воскресенскцемент в Московской обл. и Уралцемент на Урале. Их общая производственная мощность составляет 4,8 млн. т, или 6,5% от общероссийского уровня. Lafarge в России является третьим по мощностям и четвертым по выпуску производителем. Доля Lafarge на рынке Московского региона составляет примерно 15%, в целом по Центральному федеральному округу он контролирует около 15%, в Уральском регионе – порядка 25%.
Holcim (Альфа Цемент)
По объемам выпуска в 2005 г. на компанию Holcim приходится порядка 6% российского рынка. В 2003 г. Holcim увеличила свою долю в некогда одном из крупнейших российских цементных холдингов Альфа-цемент до 60%.
Парк Групп
На Дальнем Востоке основным оператором цементного рынка является холдинг Парк-групп, который контролирует заводы Спасскцемент и Теплоозерский цементный завод с производственной мощностью 3,4 млн. тонн и 0,8 млн. тонн соответственно. На эти два завода приходится около 80% рынка региона и чуть более 2% от российского рынка.
Dyckerhoff и HeidelbergCement
Эти компании контролируют по одному заводу: Dyckerhoff принадлежит Сухоложскцемент, Свердловская обл. мощностью 2,4 млн. тонн с долей рынка в УФО порядка 35%; Heidelberg Cement Group является владельцем завода Цесла (Ленинградская область) мощностью 1,4 млн. тонн, который занимает порядка 20% рынка этого региона. Dyckerhoff и Heidelberg Cement Group имеют также цементные активы на Украине.
Новоросцемент, ОАО
Новоросцемент является крупнейшим цементным предприятием и экспортером России с номинальными производственными мощностями, равными 4,6 млн. тонн. Предприятие пока еще остается одним из немногих цементных активов, которые не входят в состав действующих на территории России цементных холдингов.
Мордовцемент, ОАО
В Приволжском федеральном округе крупнейшим цементным заводом является Мордовцемент. Рыночная доля Мордовцемента в регионе составляет порядка 35%. В то же время значительную часть своей продукции предприятие поставляет в Московский регион, где контролирует около 8% рынка.
Потребление цемента в РФ
Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, на долю которых приходится порядка 70% производимого цемента. В процессе проведения строительно-монтажных работ используется 24-25% цемента. Непосредственно в розничную продажу населению для ремонтно-строительных нужд поступает порядка 5-6% общего объема выпуска цемента.
Крупными потребителями цемента, наряду со строительным комплексом, являются дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и другие отрасли экономики.
Не смотря на сокращение производства вследствие кризисных явлений и экспансии более дешевого импортного цемента, объем потребления цемента в РФ в 2008 г. превысил объем потребления предыдущего года на 0,6%. Сокращение темпов роста потребления значительное, учитывая, что в предыдущие 10 лет объем потребления ежегодно рос на 10-11%.
Традиционно второе полугодие для российской экономики более продуктивно, чем первое. Причем в строительстве и стройиндустрии эти тенденции наиболее заметны. В 2008 г. из-за кризисных явлений во втором полугодии потребление сократилось, причем, весьма существенно (на 18,7%). Наиболее интенсивным сокращение потребления было в 4-м квартале 2008 г. – на 27,7% по отношению к аналогичному периоду 2007 г.
На сегодняшний момент рынок цемента имеет выраженную региональную дефицитность. Дефицитными регионами по цементу являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ЦФО потребляет 35,6% всего предлагаемого на рынке РФ цемента, в то время как производится здесь только 25,5%. При этом в ЦФО расположено только 24,4% производственных мощностей, и большинство из них в пики потребления загружены до предела. Кроме того, большая часть потребляемого цемента (порядка 65%) в ЦФО приходится на Москву и Московскую область.
Дефицитность центральных регионов в цементе объясняется строительным бумом, который наблюдался здесь последние годы, что в целом было вызвано ростом благосостояния граждан. Дефицит цемента в ЦФО компенсируется импортом из близлежащих регионов, в первую очередь с заводов в Поволжском и Южном федеральных округах. Эти два региона наиболее близко расположены к Центральному региону и имеют хорошие запасы мощности.
Самым обеспеченным по запасам мощности в России является Приволжский федеральный округ. Исторически в Поволжье были сконцентрированы значительные производственные мощности и большее количество цементных заводов – 10 предприятий. Будучи расположенными между Центральным и Уральским регионами, заводы Поволжья всегда поставляли цемент на стройки Москвы и Урала.
Сибирский и Дальневосточный округа также пока являются цементно-достаточными регионами. Их производственных мощностей должно хватить на то, чтобы обеспечить собственный рост производства цемента как минимум на ближайшие пять лет при росте потребления на уровне 10%.
В краткосрочной перспективе дефицитным регионом может оказаться Уральский федеральный округ. В этом регионе набирает высокие темпы жилищное и промышленное строительство, и спрос на цемент может быть очень высоким. Поэтому нельзя исключать вероятности возникновения случаев локального дефицита – в периоды наибольшего сезонного спроса.
В то же время в ближайшие годы основной дефицит цемента сохранится и будет усиливаться главным образом в Центральном и Северо-Западном регионах. Учитывая, что основной игрок цементного рынка России – «Евроцемент групп» – контролирует здесь большую часть мощностей, эта ситуация позволяла ему обоснованно увеличивать цену. Принимая внимание тот факт, что ценовая политика компании является ориентиром для всех остальных российских производителей, действия Евроцемента приводили к росту цен на цемент по всей России.
Учитывая, что транспортировка цемента по железной дороге на дальние расстояния (более 1000 км) существенно увеличивает стоимость тонны цемента, ввоз цемента из дальних регионов РФ будет ограничен. Расходы по транспортировке может взять на себя только покупатель, но тогда ему будет выгоднее приобретать цемент у себя в регионе. Рост цен, безусловно, расширяет возможности игроков транспортировать избытки цемента в дефицитные регионы, однако есть еще ряд факторов, ограничивающих дальние перевозки.
Во-первых, проблема с обеспечением вагонами до сих пор остается очень острой. Избытки цемента в цементно-избыточном регионе (ПВФО) не смогут быть полностью направлены на закрытие дефицита в цементно-дефицитных регионах.
Во-вторых, цемент долго не хранят, так как он портится, а для длительного хранения нужно создавать специальные хранилища, поэтому нельзя произвести много цемента в период сезонного спада спроса, чтобы реализовать его в период роста спроса.
Таким образом, дефицит цемента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в перспективе и в Уральском ФО будет являться драйвером роста цен на цемент.
Перспективы развития рынка цемента в РФ
Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – за 4 квартал 2008 г. производство цемента по отношению к тому же периоду 2007 г. сократилось на 29,7%.
На финансовый кризис наложилось падение доходности цементной отрасли, начавшееся в мае 2008 г. из-за существенного роста предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин. Сокращение объемов сбыта из-за высокой конкуренции со стороны импортных производителей вынудило отечественные заводы начать снижение цен на собственную продукцию.
Многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете, положительно скажется на развитии отрасли. Особенно актуальны эти тенденции для работающих в России цементных холдингов. В условиях высокой инвестиционной привлекательности цементного бизнеса в ближайшее десятилетие конкуренция на российском рынке должна была существенно обостриться. Это вполне могло бы случиться из-за ввода в строй большого числа новых заводов с эффективной технологией производства. Сейчас же отдельные инвесторы уже начали отказываться от этих планов, поэтому структура рынка с точки зрения распределения рыночных долей в ближайшие годы вряд ли существенно изменится.
Можно с уверенностью предположить, что перспективы у российского цементного рынка весьма оптимистичные. Фактически кризисные явления отбросили российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям, характерным для 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.
Если финансовый кризис продлится не более 1-2 лет, то цементная отрасль переживет его достаточно легко, используя старые резервы, но пока заморозив большинство реализующихся инвестиционных проектов. При этом построенные в ближайшие годы заводы кризис практически не коснется. Строительство большинства из них будет закончено уже в посткризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на десятилетия вперед.
Эксперты однозначны в том, что основные тенденции сегодняшнего строительного рынка могут привести к его полной или частичной стагнации. Платежеспособность строительных компаний за последнее время резко снизилась, а политика снижения доступности кредитных продуктов, нехватка собственных средств уже сейчас ведет к тому, что совершать текущие платежи компаниям все труднее.
По мнению экспертов в ближайшие несколько лет активное строительство жилья возобновится. В России проблема низкой обеспеченности жильем стоит крайне остро. Причем в настоящее время она в определенной мере обострилась: в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века рождаемость была пиковой. Сегодня люди, родившиеся в этот период, составляют значительную часть населения. Это экономически активный сегмент и он испытывает острую потребность в улучшении жилищных условий. На покупку жилья молодые активные люди в возрасте 25-35 лет готовы тратить значительную часть своих доходов, для большинства приобретение жилья является основной целью на среднесрочную перспективу. Кризисные явления могут только отодвинуть эту цель, но в глобальном масштабе она остается.
Экономически активное население все равно будет приобретать жилье, причем независимо от его цены, что подтвердили ценовые тенденции последних нескольких лет на российском рынке недвижимости.
Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наступивший кризис, рынок цемента в России достаточно перспективен. Несомненно, что в краткосрочной перспективе спрос строительных компаний на строительные материалы будет снижаться. В результате предприятия строительной индустрии вынуждены будут сокращать объемы производства. Кроме того, повысятся требования к стоимости строительных материалов, причем приоритет при выборе поставщика потребители будут отдавать компаниям, предлагающим более гибкие условия сотрудничества.
В этой статье:
В 2012 году был отмечен рекордный выпуск строительных материалов – 61,5 тонн цемента произвели заводы, расположенные на территории России. По отношению к 2011 году показатель динамики (прирост) составил 10 %, продолжив положительную рост, начатый с 2009 г.
В денежном выражении емкость рынка составила более 180 млрд. рублей.
Динамика изготовления цемента в России отображена на рисунке ниже.
Себестоимость этого строительного материала составляет около 50-60 % от итоговой цены цемента. Наибольшие затраты приходятся на оплату электроэнергии.
По результатам исследований компании Alto Consulting Group, которая осуществила анализ рынка цемента, в 2012 году отечественные заводы выпустили 75 % материалов по «мокрому» способу.
В 2009-2012 году активно открывались новые цементные заводы.
Несмотря на это, на начало 2013 года больше 50 % технологических линий эксплуатируются уже свыше 30 лет. Отсюда следует, что производители наращивают объемы производства, строя новые цеха и используя старое оборудование.
Крупнейшие производители цемента
На отечественном рынке наблюдается высокая централизация производства. Можно выделить таких ведущих производителей, которые выпускают более 60 % продукции:
- «Евроцемент групп» (более 16 заводов), емкость рынка которых составляет 41 %;
- Холдинг «Сибирский цемент» — 9,7 %;
- «Новоросцемент» – 7 %;
- «Альфа-цемент» – 7 %;
- «Лафарж» (Holcim) – 5 %;
- «Исктимцемент» – 3 %;
- «Мордовцемент» (2 завода) – 2,2 %.
Основные участники цементного рынка
Особенности спроса на строительный материал
Спрос на цемент в 2012 году вырос больше, чем объемы производства, прирост составил 13,2 % (66,2 млн. тонн). Такой высокий спрос был зафиксирован впервые за 20 лет.
Наибольшее потребление строительного материала было отмечено в Северо-Западном федеральном округе, который показал прирост 20,5 %.
Экспорт и импорт цемента
В 2013 году экспорт показал положительную динамику. Он увеличился на 20 % и составил 696 тыс. тонн. Главные страны-поставщики цемента в Россию отображены на рисунке ниже.
Наибольший рост поставок импортного цемента в 2013 году по отношению к ушедшему году был отмечен из Ирана (101,6 тыс. т.), Турции (243,3 тыс. т.) и Болгарии (28,5 тыс. т.).
Сложившаяся ситуация на рынке объясняется ценовыми факторами: отечественные производители повысили цену, но потребители оказались недостаточно платежеспособными и предпочли потреблять импортную продукцию.
С начала 2012 года объем поставок в другие страны по отношению к предыдущему году, наоборот, уменьшился на 14 % и составил 38 тыс. тонн. Страны-потребители отечественного цемента отображены на рисунке ниже.
Цены на цемент
Динамика цен на цемент.
Как видно из графика, средняя цена покупки цемента строительными организациями, несмотря на рост средней стоимости продукции, в первом полугодии 2013 года снизилась на 1,6 % по отношению к 2012 г.
Наибольшее изменение цен было зафиксировано в Северокавказском и Южном федеральных округах: снижение составило 11,8 % в двух округах. Это объясняется тем, что выросли объемы импорта по более низким ценам в эти регионы из Ирана и Турции.
Перспективы рынка цемента
В первом квартале предыдущего года российский рынок цемента продемонстрировал рекордные темпы роста. Но, несмотря на это, растущие потребности Российской Федерации в строительном материале пока не могут быть удовлетворены за счет отечественного производства, что подтверждается увеличением объема импорта.
В 2013 году был отмечен большой объем поставок цемента из Ирана. Производство строительного материала в этой стране составило более 70 млн. тонн, при этом 13, 5 млн. тонн цемента было поставлено в другие страны. Как видим, правительство Ирана решило сделать основной упор на экспорт цемента, а одним из лучших рынков для сбыта являются южные регионы России. Средние цены на иранский цемент в начале текущего года составили всего 56, 4 у.е за 1 тонну, которые значительно ниже, чем цены на внутреннем рынке России.
Также выросли объемы импорта цемента из Турции, средняя стоимость которого составила 70,9 у.е за 1 тонну.
Эта ситуация на рынке цемента 2013 года объясняется низкими темпами перехода отечественных заводов на более экономичный «сухой» метод производства строительного материала. При нынешних условиях для этой отрасли производства инвестирование финансов в «сухой» метод производства для заводов становится невыгодным, ввиду длительного срока окупаемости.
Растущие поставки цемента из Ирана и Турции представляют серьезную угрозу для развития цементной промышленности в отдельных регионах России. Эта проблема стала особо актуальной с формированием Евразийского Экономического Союза Белоруссии, России и Казахстана, который открыл свободное перемещение продукции в пределах действующего Таможенного Союза.
Рынок цемента центральной части России является самым перспективным по объемам потребления. Огромный дефицит цемента и вызванный им рост цен сделал этот рынок привлекательным и с точки зрения рентабельности продаж. В условиях обострении конкуренции, которое возможно в ближайшие годы в связи с началом строительства большого числа заводов по всей России, близость к потребителю и короткое транспортное плечо станет ключевым конкурентным преимуществом для производителей.
Инвесторов привлекает в ЦФО развитость транспортной сети и инфраструктура. Немаловажным является и высокий уровень газификации регионов, более мягкий климат, чем, к примеру, в Сибири или на Урале, что упрощает строительство заводов и обеспечивает более равномерный спрос на продукцию. По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в Центральном федеральном округе было анонсировано около 30 проектов по строительству цементных заводов. Причем строительство 4 заводов уже ведется.
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка исследовательская компания в августе 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента центральной части России». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке ЦФО.
Регион исследования - Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента центральной части России.
Основные задачи исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства.
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в Центральном федеральном округе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам ЦФО: оценить динамику выпуска цемента, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных исследовательской компании.
Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 198 страниц; отчет иллюстрирован 42 диаграммами; 104 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 13
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 13
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 16
1.3.Сезонность производства цемента в России 22
1.4.Региональная структура российского производства цемента 25
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента 28
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 29
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 32
2.1.Динамика цементного производства в Центральном федеральной округе 32
2.2.Динамика цен на цементном рынке Центральной части России 35
2.3.Цементные производственные мощности Центрального ФО 37
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Центральной части России 40
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 49
3.1.Производственные показатели цементного рынка Белгородской области 49
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Белгородской области 54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Белгородской области 55
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Белгородской области 59
3.5.Характеристика развития рынка цемента Белгородской области 63
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 65
4.1.Производственные показатели цементного рынка Брянской области 65
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Брянской области 69
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Брянской области 71
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Брянской области 74
4.5.Характеристика развития рынка цемента Брянской области 76
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 79
5.1.Производственные показатели цементного рынка Воронежской области 79
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Воронежской области 84
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Воронежской области 86
5.4.Заявленные проекты на цементном рынке Воронежской области 88
5.5.Характеристика развития рынка цемента Воронежской области 95
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Липецкой области 98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Липецкой области 103
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Липецкой области 104
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Липецкой области 108
6.5.Характеристика развития рынка цемента Липецкой области 110
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 112
7.1.Производственные показатели цементного рынка Рязанской области 112
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Рязанской области 116
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Рязанской области 117
7.4.Сырьевая база цементной отрасли Рязанской области 120
7.5.Заявленные проекты на цементном рынке Рязанской области 122
7.6.Характеристика развития рынка цемента Рязанской области 128
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 130
8.1.Производственные показатели цементного рынка Московской области 130
8.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 138
8.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Московской области 143
8.4.Заявленные проекты на цементном рынке Московской области 151
8.5.Характеристика развития рынка цемента Московского региона 152
9.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 156
9.1.Цементный рынок Тульской области 156
9.2.Цементный рынок Владимирской области 160
9.3.Цементный рынок Ивановской области 165
9.4.Цементный рынок Калужской области 166
9.5.Цементный рынок Костромской области 170
9.6.Цементный рынок Курской области 174
9.7.Цементный рынок Орловской области 181
9.8.Цементный рынок Смоленской области 186
9.9.Цементный рынок Тамбовской области 190
9.10.Цементный рынок Тверской области 194
9.11.Цементный рынок Ярославской области 196
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 198
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 199
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Центральной части России в 1970-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам ЦФО в 1970-2007 гг.
Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2002-2007гг.
Табл.15.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Центрального федерального округа
Табл.16.Характеристика цементных заводов Центральной части России
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Центральном федеральном округе до 2012 г.
Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов в центре России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19.Расширение производственных мощностей на цементном рынке ЦФО до 2012 г.
Табл.20.Производство цемента в Белгородской области в 1970-2007 г.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Белгородской области в 2002-2007 гг.
Табл.24.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Белгородской области
Табл.25.Характеристика существующих в Белгородской области цементных заводов
Табл.26.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Белгородской области
Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Белгородской области
Табл.28.Производство цемента в Брянской области в 1970-2007 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Брянской области в 1997-2006гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Брянской области в 2002-2007 гг.
Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Брянской области
Табл.33.Характеристика существующих в Брянской области цементных заводов
Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Брянской области
Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Брянской области
Табл.36.Прогноз производства цемента в Брянской области в 2008-2010 гг.
Табл.37.Производство цемента в Воронежской области в 1970-2007 гг.
Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1999-2006 гг.
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Воронежской области в 2002-2007 гг.
Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Воронежской области
Табл.43.Характеристика существующих в Воронежской области цементных заводов
Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Воронежской области
Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Воронежской области
Табл.46.Производство цемента в Липецкой области в 1970-2007 гг.
Табл.47.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Липецкой области в 2002-2007 гг.
Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Липецкой области
Табл.52.Характеристика существующих в Липецкой области цементных заводов
Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Липецкой области
Табл.54.Сводная характеристика развития рынка цемента Липецкой области
Табл.55.Производство цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Рязанской области в 2002-2007 гг.
Табл.59.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Рязанской области
Табл.60.Характеристика существующих в Рязанской области цементных заводов
Табл.61.Характеристика месторождений цементного сырья в Рязанской области
Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Рязанской области
Табл.63.Сводная характеристика развития рынка цемента Рязанской области
Табл.64.Производство цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
Табл.65.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.66.Производство цемента в зависимости вида и наличия добавок в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.67.Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по июль 2008 г.
Табл.68.Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года
Табл.69.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.70.Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.71.Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России
Табл.72.Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Табл.73.Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Табл.74.Прайс-лист на цемент производства завода «Подольск-Цемент» (на 20.08.2008 г.)
Табл.75.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Московской области
Табл.76.Характеристика существующих в Московской области цементных заводов
Табл.77.Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"
Табл.78.Номенклатура продукции ОАО "Щуровский Цемент"
Табл.79.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Московской области
Табл.80.Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Табл.81.Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Табл.82.Сводная характеристика развития рынка цемента Московского региона
Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тульской области в 2002-2007 гг.
Табл.84.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тульской области
Табл.85.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Владимирской области в 2002-2007 гг.
Табл.86.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску во Владимирской области
Табл.87.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ивановской области в 2002-2007 гг.
Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калужской области в 2002-2007 гг.
Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Калужской области
Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Костромской области в 2002-2007 гг.
Табл.91.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в 2007 году
Табл.92.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Костромской области
Табл.93.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Курской области в 2002-2007 гг.
Табл.94.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Курской области
Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Орловской области в 2002-2007 гг.
Табл.96.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Орловской области в 2008 г.
Табл.97.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Орловской области
Табл.98.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Смоленской области в 2002-2007 гг.
Табл.99.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Смоленской области
Табл.100.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тамбовской области в 2002-2007 гг.
Табл.101.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тамбовской области
Табл.102.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тверской области в 2002-2007 гг.
Табл.103.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тверской области в 2008 г.
Табл.104.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ярославской области в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в ЦФО в 1970- 2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента в ЦФО в 1970-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей ЦФО
13.Доля «Евроцемент груп» на рынке Центральной части России
14.Объемы производства цемента в Белгородской области в 1970 2007 г.
15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Белгородской области в 1997-2006 гг.
16.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Белгородской области в 1997-2006гг.
18.Объемы производства цемента в Брянской области в 1970- 2007 гг.
19.Структура производства в зависимости от марки цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
20.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
21.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
22.Объемы производства цемента в Воронежской области в 1970 2007 гг.
23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Воронежской области в 1999-2006 гг.
24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1997-2006 гг.
25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Воронежской области в 1997-2006гг.
26.Объемы производства цемента в Липецкой области в 1970-2007 г.
27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Липецкой области в 1997-2006 гг.
28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Липецкой области в 1997-2006гг.
29.Объемы производства цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
30.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1998-2006 гг.
31.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Рязанской области в 1997-2006гг.
32.Объемы производства цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Московской области в 1997-2006 гг.
34.Структура выпуска цемента в зависимости от вида и наличия добавок в Московской области в 1998-2006 гг.
35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Московской области в 1997-2006гг.
36.Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.
37.Сезонная волна производства цемента в Московской области.
38.Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
39.Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
40.Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)
41.Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО "Щуровский Цемент" в 2006 г.
42.Объемы производства цемента в Тульской области в 1970-2000 гг.
Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.
По результатам анализа , проведенного аналитиками сайтssia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).
Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).
Рынок цемента в России в 2015, 2016: динамика производства
Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.
Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).
Ключевые производители цементного рынка
К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.
Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.
Рынок цемента в 2017 году
В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.
Анализ рынка цемента в формате PDF предоставляется в стандартном варианте, возможно предоставление отчета «Рынок цемента» 2-х вариативного формата: PDF, WORD.
Количественные характеристики рынка цемента, представленные в исследовании, помимо отражения в виде графиков и диаграмм, дублируются в табличном виде, т.е. все цифровые показатели рынка цемента возможны для экспорта в другие программные продукты.
Рынок цемента в рассмотрении объемов потребления цемента характеризуется разнонаправленными тенденциями и показателями, формирующими рынок, направление каждого из них определяет факторы развития рынка и формирует прогноз развития рынка цемента .
Показательной тенденцией рынка цемента становится рост производства, вызванный ростом спроса со стороны основных потребителей, и усиление конкуренции на рынке цемента. Прогноз развития потребления цемента на рынке предопределяется текущей конъюнктурой рынка, обусловленной балансом спроса и предложения цемента, а также ценовыми компонентами, присущими рынку цемента, как со стороны отечественных производителей, так и со стороны импортного предложения. Вхождение на рынок новых участников является толчком к усилению конкуренции на рынке цемента, при этом особенное влияние оказывают компании-производители, имеющие в своем арсенале необходимую ресурсную базу для существенного расширения производственных мощностей по выпуску цемента.
Специфика, обуславливающая тренды, характеризующие рынок цемента в России и перспективы его развития, предопределяется как текущим состоянием макроэкономических параметров в целом по России и в частности по регионам, так и влиянием внешних рынков. Потребление цемента на рынке, его объемность и динамика предопределяют финансовое состояние производителей каменноугольных смол на рынке.
Структура производства, характеризующая рынок цемента в России предопределяется сосредоточением основных производственных мощностей по выпуску цемента в данных округах. Так по итогам 2018 года структура производства цемента на рынке России остается достаточно стабильной и соответствует долевым коэффициентам соответствующего периода 2017 года.
Крупнейшие производители цемента концентрируют свои усилия на интенсификации производства и снижении издержек при производстве, с целью повышения своей операционной эффективности и достижения более стабильного конкурентного положения на рынке цемента в России.
Экспортные поставки цемента на мировой рынок предопределяются спросом на зарубежных рынках, а также корреляцией цен со стороны российских производителей и зарубежных производителей. Направление общей динамики экспорта цемента на внешний рынок имеет разностороннюю направленность, и в зависимости от периода меняют свою векторность.
Похожие статьи
